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华谊集团海外发债首秀

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摘要维好协议加股权回购的方式,打破了海外发债的资金无法回流到国内的困局,极大创新融资模式2014年11月25日,华谊集团顺利完成发行5年期海外债券3.5亿美元,成为上海市首家采用维好协议(keepwelldeed)加股权回购承诺函(EIPU)的国际债券发行架构的国有企业,最终以4.2%的利率水平募集资金3.5亿美元,3.3倍的超额认购规模,分寸掌握极好,这为华谊海外融资积累了宝贵的经验。此次发债是华谊集团的首次海外发债,也是华谊集团在国际市场上的第一次亮相,标志着其探索海外

DOI 5jo12ww6dv/2012284

作者陈怡璇

机构地区不详

出处《上海国资》 2015年1期

关键词华谊集团海外融资超额认购国有企业国际债券发行刘训峰

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2015年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）