简介:【摘要】基金投顾业务是为客户提供买方投顾服务,基金投研和投顾人员对全市场公募基金进行大类资产分类;并基于多维度的量化指标,对市场上的公募基金进行评分筛选,形成不同策略的基础库与核心池。基于优化的马科维茨资产配置模型,构建出与投资者的收益风险目标相匹配的投资组合。而随着市场的不断波动,客户的实际持仓的组合与标准组合收益会发生偏移甚至漂移,因此需要对客户持仓进行再平衡处理。
简介:摘要:近些年来,伴随着我国社会经济的蓬勃发展,我国社会保障事业取得了长足的进步。而伴随着全民参保计划不断深入贯彻落实,以及参保计划覆盖范围的不断扩大,社保基金收支规模相应提升。面对如此庞大的基金发展规模,以及不断上升的参保人数,我国的相关社会保障管理部门必须要加强社保基金的管理。但是社保业务种类繁多,如何能够精准的把控社保基金管理所存在的风险,就要求基金管理手段必须体现出良好的多样性和全面性,应当认真审核现有模式、更新监管手段、改进和优化监管制度,这样才能够有效防控基层社保基金监管风险、提升社保基金监督管理成效,本文则在此方面进行了论述与分析。