当前我国火电行业现状及区域综合环境分析

于龙 关志宏 辛蕊 韩双江

满洲里达赉湖热电有限公司 于龙 内蒙古自治区 邮编 021400

华能内蒙古东部能源有限公司 关志宏

东海拉尔发电厂 辛蕊

满洲里达赉湖热电有限公司 韩双江

摘要：本文运用波特五力模型对火电企业内外部环境和政策方向进行综合分析，进而对火电企业的生产、营销、经营等方面形成一个全面的、科学的战略选择，最终实现企业在市场体制下的有效竞争。

关键字：新电改、双碳、波特五力

近年来，受环保、电源结构改革等政策影响，火力发电量市场占有比重呈逐年小幅下降态势。随着国家供给侧改革的发力，煤炭行业去产能措施的推动，煤价在2016年暴涨后，一直在高位震荡，尤其2021年度秦皇岛5500大卡动力煤飞涨至2600元/吨。与国际市场相比，我国的电力市场化程度是竞争程度最低的，也对发电企业电力营销战略又提出新的要求。现阶段，火电企业面临的新形式不容乐观。

一、火电行业现状及区域综合环境分析

本文将以新形式下的电改为背景运用波特五力模型对火电企业内外部环境和政策方向进行综合分析，进而对火电企业的生产、营销、经营等方面形成一个全面的、科学的战略选择，最终实现企业在市场体制下的有效竞争。

1.电力行业能源结构状况分析（替代品）

目前中国的能源结构是以煤炭为主，电力供应70%以上是火电。近年来提倡的清洁能源发电，如风电、光伏发电等，都在大规模地增长，尤其面临以“3060”碳达峰、碳中和目标，国家层面积极发展水电、核能、天然气等清洁能源发电，鼓励多元化能源利用，加快煤电结构优化和转型升级，鼓励煤电联营，促进煤电高效、清洁、可持续发展，构建清洁、低碳、安全高效的现代化电力工业体系。

目前，火电机组因具有可调控、发电技术成熟、稳定性高，高效耐用等特性在未来的一段时仍然会在发电领域占主导地位，还将是中国能源结构的主流。但是随着科学技术的发展及行业体系及制度的完善，清洁发电方式替代有污染有排放的发电方式，可再生发电方式替代非可再生的发电方式的趋势已经形成。后续新能源技术的发展所面临的成本、技术、稳定性、地域等问题解决后，清洁发电方式替代有污染有排放的发电方式，可再生发电方式替代非可再生的发电方式的趋势已经形成。

2.火电行业供需状况分析（潜在进入者）

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，下游工业复工延迟，电力需求减弱，发供电量均下降明显。整体看，目前电力行业已出现产能过剩问题。根据《2022年煤电规划建设风险预警》（国能发电力〔2019〕31号），约25%的省份已出现煤电装机明显冗余、系统备用率过高预警，区域内市场竞争激烈。国家不断出台政策淘汰落后产能，同时限制已出现装机容量过剩预警的地区新增装机扩张，同等条件下优先可再生能源机组并网发电，鼓励火电参与应急调峰。火电装机容量和发电量的增长均承压较大。在行政手段的强势干预下，煤电大幅扩张的态势将得到缓解；但从行业整体看，新建机组增速依然较大，随着电改市场化的逐步推进，市场交易份额的扩大、发用电计划的取消以及全社会用电量增速放缓的背景下，新建机组对火电行业竞争加剧的影响不容忽视。

3.火电行业上游煤炭市场价格影响状况分析（供应商）

煤炭供应采购是火电机组发电企业的主要采购项目，约占生产成本的50-60%，从全国煤炭市场看，产煤总量的50%作为电煤供应给火力发电厂。近年来，煤炭价格于2015年底快速回升并高位盘整，自2016年以来一直在高位震荡，尤其2021年度秦皇岛5500大卡动力煤飞涨至2600元/吨。预计动力煤价格近几年依旧稳定在较高水平，但随着煤炭优质产能的释放，未来煤炭价格承压下行，但下行幅度有限。

尽管国家有关部门对煤价的连续上涨保持着高度警觉，并出台了稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨的相关预案，而且启动了该预案的二级响应机制，但由于多种原因，煤价上涨的趋势并没有得到根本性遏制。火电企业成本继续增加这一趋势仍将持续。此消彼长。电煤价格不断上涨，导致下游火电企业的盈利空间大幅缩减，较高比例火电集团及公司处于严重亏损，还有部分火电企业已经濒临倒闭。

4.火电行业下游电力市场价格影响状况分析（购买者）

在传统的电力市场模式下，电网企业的优势主要有垄断性购电、实施电网调度和负荷控制，由于电网企业对发电企业销售渠道的垄断性，使发电企业在与电网企业的购销活动中处于劣势，电网企业拥有较高的讨价还价能力。

随着新电改政策中关于输配电价放开的实施，电网企业的垄断能力将大幅减弱，随着电力市场化改革的推进，电力市场化改革的推进倒逼低效供给关停。随着市场电量比重的扩大，同时，双边交易、集中竞价交易、跨区跨省送电等市场化方式实现交易电量大幅增加，对发电行业形成了很大的冲击。再加上电煤价格的持续上扬，我国火电企业的生存空间承受了多重挤压。

坚持市场化改革、有序放开发用电计划、逐步扩大市场化电量比例、加快电力电量平衡从以计划手段为主向以市场手段为主转变，仍然是我国电力体制改革和电力市场建设的重要内容。

5.市场改革背景下火电产现状分析（行业竞争者）

当前，我国正处于经济结构转型时期，国内生产总值（GDP）增速放缓， 作为国民经济基础产业的电力行业，电力需求量与宏观经济发展趋势密切相关，现今世界正处于第四次科技革命之中，作为一个正处在上升期的国家，我国对于电力需求的不断增长，需求的上升使得我国的发电量也不断增长。

我国电源结构以火力发电为主，其中燃煤发电在火力发电中占据主导地位。在火电装机建设方面，但受国家煤电停、缓建、“双碳”政策影响，火力发电装机容量增速将得到明显遏制。受到需求的驱动，中国火电装电容量持续增加。随着风电等其他清洁能源的大规模应用，火电装电容量增长速度逐渐降低。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增长，发电装机延续绿色发展趋势，风电和太阳能发电量保持较快增长；发电基建新增装机同比增加，其中风电和太阳能发电新增装机约占50%；电源完成投资同比增长，清洁能源完成投资占比提高。火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持。

二、现行背景下火电企业发展战略应对

随着国家供给侧改革的发力及新电改的深入电力市场化改革、环保压力、煤价上涨、电力需求增速放缓，“3060”碳达峰、碳中和目标等一系列外部利空因素侵蚀着发电企业的经营业绩。结合波特五力竞争模型分析，火电企业具体发展战略如下：

1.要持续关注电力、煤炭两个市场，准确把握市场变化，加大营销工作力度，加强与电网公司、政府相关部门和其他发电企业的沟通协调力度，认真研究相关政策及交易规则，全力落实现有电量计划，确保交易电量份额超容量份额；优化交易电量结构，争取合理的交易电价。

2.各发电企业应进一步布局售电市场，结合各发电公司规模及机构设置，设立售电公司。售电公司建立摸式可分为以下几类：发电集团层面的售电公司模式；各区域分公司层面的售电公司模式；发电企业独立售电公司模式。发电企业售电公司应关注配电网经营权的业务申请。

3.加快煤电联营和煤电一体化步伐，降低煤或电两端任意一端受市场冲击的风险，提高煤电联营资源利用效率，增强煤电联营专业化管理水平，提升煤电联营项目竞争力。

4.火电企业应顺应发展趋势，着手布局新能源，优化产业机构，结合国家“3060”碳达峰、碳中和目标，深化产业转型及升级，探索清洁高效能源项目发展可行性。清洁高效的火力发电技术不断发展根据当前我国的能源分布、能源消耗、环境污染的情况，既然火力发电的供应将长期作为生产生活的主要供应源，那么在这一长期趋势和大背景下，积极的探索清洁高效的火力发电技术就显得尤为重要了。

5.强化企业内部改革，降低企业运营成本。当前资源和环境约束加剧，节能减排政策日趋严厉，环保改造压力增加，火电企业环保边际成本持续增大。在按照国家要求进行升级改造的同时,火电企业要从采购、经济适用、合理储存等方面加强燃料管理和控制燃料成本；更重要的是，企业自身必须通过加强内部管理、深挖内潜、降低能耗等方面切实降低运营成本。