西南地区天然气应用领域研究

西南地区天然气应用领域研究

严从青

云南解化清洁能源开发有限公司 邮编:650224

中国的能源结构具有富煤贫油少气的特点，一直以来主要以煤炭作为主体能源。但近年来，由于环保问题突出，天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能、可再生能源等其他低排放能源形成互补，是能源供应清洁化的重要选项之一。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对我国意义重大。我国天然气产业发展相对滞后，在一次能源消费结构中的占比偏低。根据国际能源署统计数据，2022年我国天然气消费量在一次能源消费中的占比为9.5%，不仅低于美国（31.5%）、欧盟（23.5%）、俄罗斯（52.1%）等主要能源消费国，也远远低于世界平均水平（24.1%）。在中国大力推进大气污染治理的背景下，近年来各类政策陆续出台，为天然气市场发展提供了良好的政策环境。

从终端应用领域来看，市场机制不健全，导致上下游部分缓解存在垄断和交叉补贴的情况，不利于市场健康发展。储气能力不足，调峰能力不够，容易出现局部地区需求旺季供应紧张的情况。天然气产业发展不平衡。区域维度上中国天然气产业发展不协调问题凸显，经济发展水平与天然气发展程度不平衡。天然气进口量持续攀升造成能源安全保障问题。非常规气的开采技术还不完善、下游的气电设备核心技术等没有完全国产化。这些问题都是影响未来我国天然气市场健康长期发展的因素，将会在未来的5-10年逐步解决。

西南地区综合来看，四川省天然气市场供过于求，较为饱和，从天然气全产业链来看，潜在机会可能在中游储气端以及下游消费端；贵州省天然气资源较为紧张，上游省内资源供不应求，储气端基础设施短缺，下游消费端城乡管网未建设完善，故贵州省供应端、储气端、下游消费端皆有潜在发展机会；云南省供应端资源发展不平衡，中间储气设施严重不足，下游工业用气及交通运输领域消费增速加快，因此云南省供应端、储气端、下游消费端均存在较大的发展潜力。分布式能源和交通领域用气将是未来增长速度较快的下游应用领域。

1.西南地区天然气应用概况

2022年西南地区天然气主要主要应用于工业、城燃、化工、发电，其中工业领域应用占比为39.6%，城市燃气领域应用占比为41.9%（其中交通运输用气占比7.3%），化工领域占比13.7%，发电领域占比4.7%。

随着天然气资源利用率的提高，天然气供应格局供应能力的提高，煤改气环保的发展需要，预计未来西南地区天然气在城燃（交通和居民生活用气）以及天然气发电领域的应用占比将会大大增加。预计2025年城燃领域占比将达到46%，发电领域占比将达到7%左右。

2.西南地区车用天然气发展现状及预测

西南地区部分省市出台了相应的政策规划推动车用天然气市场的发展：

目前天然气汽车川渝数量较多，滇黔贵较少。随着中缅、中卫管道的营运、广西北海LNG接收站的营运，改变了西南地区天然气供应条件，使天然气车船有了进一步的发展空间，天然气车船节能减排和经济优势明显，西南地区交通领域燃料升级加快。

西南地区车用天然气发展极不平衡，四川省由于天然气供应能力强，天然气车用市场发展较早，且已经比较成熟，截止到2022年底，天然气汽车保有量已超过62万辆，LNG/CNG//L-CNG加气站以超过700座，发展迅速。云南、贵州两省由于经济发展及天然气供应方面的限制，发展较缓慢，政策及规划支持力度有限。

根据西南地区经济发展需要及天然气利用发展规划及政策影响，预计2025年，西南地区天然气汽车保有量将突破120万辆，天然气加气站将达到1300座以上（不含高速公路）。

根据全国及西南地区现有发展情况作出预测如下：

3.西南地区天然气价格分析

2022年，西南各省无论是民用管道气还是工商业管道气，门站价格都较平稳，涨跌频率在

1-2次/年，波动幅度小于0.32元/立方米，民用气涨跌幅度大于工商业用气。

从近五年西南地区管道气历史门站价格走势来看，门站价格是逐年降低，价格整体走势愈来愈平稳。

西南地区近5年LNG工厂挂牌价走势显示，用气旺季出厂价格会走高，用气淡季出厂价会有所下降，全年出厂挂牌价波动较大。

2019 年 3 月 29 日，国家发改委出台《国家发展改革委关于调整天然气基准门站价格的通知》，根据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整各省（区、市）天然气基准门站价格，自4月1 日起开始进行。并且在供暖季期间，国家采取有效措施保持国内天然气价格运行在合理区间。对居民用气实行"量价齐保"，也就是在保障供应总量的基础上，执行国家制定的各省份基准门站价格不上浮；对民生用气实行"保量稳价"，也就是在保障供应量的基础上，价格根据供需关系适度调整，但上浮的幅度以基准门站价格为基础不超过 20%。

从西南三省近5年管道气门站价格走势来看，逐年降低。云南、贵州门站价格具有一致性，高于四川省，主要原因是气源供应阶段性不稳定及气源较远问题，价格偏高。四川省历年门站价格较低，天然气供应充足且离气源较近，故价格较便宜。

2019-2022年第四季度，价格逐年降低，2019年第三季度至2020年底价格较为波动。2019年由于气荒导致价格走高十分明显。且每年用气旺季（晚冬早春）出厂价格会走高，用气淡季（夏秋）出厂价会有所下降。

贵阳市和昆明市民用管道气门站价格较高，且基本一致，昆明市全年门站价格无波动。2021年9月8日，贵州省发展改革委印发《关于降低天然气销售价格等有关事项的通知》，规定自2021年9月1日起，将省级定价区域即贵阳市主城区、贵安新区，修文、龙里、惠水三县的居民阶梯气价第一档由3.05元/立方米下调为2.63元/立方米，第二档由3.60下调为3.10元/立方米，第三档由4.50元/立方米下调为3.88元/立方米，降幅均达到13.8%。

四川省由于天然气资源丰富，供应充足、且离气源近，故价格最低，且全年价格平稳。

2022年西南各省工商业管道气门站价格市场动态如下表所示。

贵阳市工商业管道气全年基本较平稳，仅12月份价格上涨0.08元/立方米；四川省成都市工商业管道气全年价格平稳，无涨跌。

4.中国及西南地区未来的发展机会分析

4.1 中国天然气十四五发展规划前瞻

“十四五”期间天然气将延续前三个五年计划期的快速发展态势，进入““全开放、大改革、强监管、多竞争、降收益”的新阶段。　

立足“十三五”向天然气行业“十四五”展望，我们预计未来中国的天然气产业链各环节将从以下几个方面深化改革和发展：

上游方面，加速天然气上游供应多元化，积极推进国产天然气的勘探开发，提高天然气供应的稳定性和安全性。

全力打造四川盆地天然气生产基地。未来四川盆地天然气生产占国内总产量1/3 左右。四川盆地人口密集、生态敏感，需一揽子解决用地保障、部分天然气产区与环境敏感区重叠等问题，并同步推动天然气外输通道规划建设。

全力打造鄂尔多斯盆地、新疆地区天然气主产区。通过加大鄂尔多斯盆地致密气开发和突破陆相页岩气开发技术瓶颈，加大塔里木盆地深层超深层及碳酸盐岩复杂天然气藏勘探开发，未来产量有望再上新台阶。

全力打造海上天然气生产基地。加大协调推进力度，解决用海矛盾，进一步加快上产步伐。加大深层气、致密气和页岩气开发，力争非常规天然气勘探开发“全面开花”。页岩气有望超过常规气成为主力气源。目前页岩气商业性开发仅限于四川盆地中浅层，四川盆地以外的页岩气开发获得突破后，预计产量有望再增加百亿立方米。煤层气开发未来将以山西沁水盆地、鄂尔多斯盆地为重点。加大煤系地层内气体资源综合勘探开发力度，力争尽早突破年产百亿立方米。

中游加快管网和储气设施建设，发力补齐天然气互联互通和重点地区输送能力短板，推动形成“全国一张网”。

随着沿海LNG接收站扩建、新建工程持续推进，海外LNG资源进入国内通道进一步拓展；国家油气管网公司正式运行，“全国一张网”的管网布局加快形成，中俄东线管道中段及南段加快推进，青宁输气管道有望投产，天然气资源南北调配能力稳步增强；多措并举增加储气能力，压实上游供气企业和国家油气管网公司储气责任，加快储气库基地及储气设施重点项目建设。健全项目用海、用地、环评等协调机制，积极创造条件推动项目建设。

下游合理优化用气结构，积极推动天然气在工业、交通和发电方面的科学利用

在确保民生用气的基础上，工业领域用气按照可中断用户优先、稳步推进“车船用气”、适度发展发电、从严控制化工用气的要求执行。在天然气发电上，近期发展调峰、分布式项目，中远期发展热电联产和多能互补。积极推行供暖热值计量，发展建筑节能，加强对节约用气的宣传和引导。

持续推进体制机制改革，推动天然气行业市场化的进程，保障天然气行业高质量发展。

“十四五”规划期间，预计将加快重大管网等项目建设，确保管道运输能力满足经济社会发展需要。进一步推进油气管网公平设施开放进程，促进管道设施利用效率。继续深化油气体制改革，尽快推动天然气矿业权改革和国家油气管网运营机制改革的落地，推进各个环节市场化改革，加强市场对产业链的调节作用，为建成运行高效的天然气市场体系打好基础。

4.2 未来发展机会分析

中国天然气产业相关政策将有力推动天然气在未来5-10年成为中国的主体能源之一，预计2030年年我国天然气消费量在一次能源消费中的占比将达到15%。

由于中国天然气整体需求增长拉动上游供应，导致我国天然气供应对外依存度逐年上升，预计未来对外依存度将维持在45-50%。由于管道气的新增量无法满足下游的需求，预计进口LNG量将持续超过进口管道气。虽然目前我国的LNG进口主要掌握在三桶油的手中，但随着接收站对第三方开放，国际LNG现货价格处在较低的水平，未来进口LNG贸易存在一定的套利机会。并且衍生出一些新的市场机会，例如LNG罐箱市场等。

国家管网公司的成立将大大推动天然气产业市场化的进程。天然气管网互联互通，基础设施对第三方开放以及加快储气设施的建设将推动上游供应的整体结构将发生改变，整体供应市场将更趋于多元化，竞争态势加剧。但整体管输成本有望降低，且基础设施的公开有利于更多的企业参与到上游的开发和生产中来。

下游的居民及工业“煤改气”依然是拉动中国天然气消费总量增长的主要因素。终端城市燃气企业的兼并重组是近期大型燃气企业关注的焦点，包括中石油、中石化以及传统的大型国有和地方以及民营燃气企业，优质的城燃项目是未来市场的投资焦点。另外，下游细分领域中，交通领域包括重卡和LNG船舶的发展也会加速，相关LNG加气站的布局也将是一个发展机会。天然气发电虽然经济性不明显，但在一些经济发达地区，包括江苏、广东等为了提高天然气的利用率，以及环保等因素，依然会继续推动天然气发电项目的发展，尤其是天然气分布式能源的项目。

整体而言，中国未来5-10年将是天然气发展的黄金期，国家通过市场化来推动整个市场的良性发展，来达到一个动态平衡，当然其中也存在一定的隐忧，包括接收站建设过多，可能会导致未来产能过剩，天然气对外依存度过高，未来价格的变化和波动容易导致下游用气成本过高等。这些都需要市场参与者进行提前的规划和布局，来应对市场面临的风险。

4.3 西南地区未来发展机会分析

西南地区天然气未来潜在发展机会各省侧重点不同。四川省天然气市场供过于求，从天然气全产业链来看，潜在机会可能在中间储气端以及下游消费端；贵州省天然气资源较为紧张，上游省内资源供不应求，储气端基础设施短缺，下游消费端城乡管网还未建设完善，故贵州省供应端、储气端、下游消费端皆有潜在发展机会；云南省供应端资源发展不平衡不稳定，外来资源补充显常态，中间储气设施严重不足，下游工业及交通运输领域消费增速加快，因此云南省供应端、储气端、下游消费端均存在较大的发展潜力。

4.3.1四川省

天然气资源丰富，供应充足，未来城市燃气领域将会有很大的发展空间，尤其是LNG交通运输领域。第二大潜在发展领域是燃气发电领域，虽然目前阶段西南地区燃气发电发展缓慢，但是为了提高能源利用效率，促进结构调整和节能减排，推动天然气分布式能源有序发展，响应国家发展天然气分布式能源的相关政策，四川省已有不少市县在积极推进天然气发电项目。燃气发电不仅是四川省自身能源发展的需要，更是国家能源优化发展的要求。四川省有不错的地下储气库建设条件，中间储气端可能存在一定的发展空间。

4.3.2贵州省

贵州省是国家重点推进天然气发展的省份，目前天然气各方面发展不够完善，故存在较多的发展机会。供应端天然气气资源紧缺，省内自产LNG有限，自建LNG工厂或引进沿海LNG资源，都可能是不错的发展机会点；储气端，新建LNG储罐也大有发展空间（2020年贵州省规划在贵阳、遵义、黔西南州、广西北海5个点新（扩）建16万立方米LNG储罐）；消费端，由于省内工业发展需要，而受储气设施推进与县县通天然气政策实施的进度及山区地形的影响，天然气管道输送目前尚不能满足需求，故LNG点供将会逐渐增多，城市燃气领域LNG消费将快速增长，因此城燃和LNG点供将会存在一定的发展空间。

4.3.3云南省

短期来看，供应端最大的竞争威胁来自于华南LNG资源及云贵川交界周边页岩气资源，但从市场配置资源的角度来说，这些资源满足了云南省日益增长的天然气需求，弥补了云南天然气资源发展不平衡不稳定的问题，保障了终端市场的发展；云南省LNG应急储备设施严重不足，新建LNG应急储罐将会是一个不错的发展机会点；消费端，近年来交通物流运输行业发展迅速，且未来发展潜力巨大，云南各地的客、货车量市场容量巨大，大型载客LNG汽车和LNG重型载重货车发展势头迅猛，LNG车用市场发展潜力巨大，加上现在越来越发达的物流运输系统，未来LNG交通运输领域将大大增加天然气的需求量。对于天然气终端市场需求量不大、地形复杂、天然气支线管道建设进度较为缓慢的市县城镇，LNG点供也是不错的发展机会点。

作者信息：严从青（1979—），汉族，男，云南昆明人，硕士，经济师，研究方向：能化产品营销渠道与分销。